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先行したゼラーナを追ってナの国へ向かう途中、ショウとマーベルは謎の黒いオーラ・バトラー・ズワァースの襲撃を受ける。辛くも撃退するが、強烈な憎悪のオーラを発するその存在に圧倒される二人。ウロポロス城に到着したショウは、女王シーラにビルバインを譲り受けた礼を正式に述べ、ジャコバの意向を伝える。
ドレイクから協力要請を受けたビショットは、ドレイクの妻ルーザと娘のリムルを城に招待することで自らの安全を図り、野望を実現するべく動き出す。
一方のドレイクは、やはりオーラ・バトルシップ、グラン・ガラン製造中のナの国を落とすのが先決と判断、足止めするゴラオンを無視してナの国への転進を図る。
阻止に参戦するゼラーナ隊とドレイク軍は戦闘に突入。黒いズワァースを操縦する強敵、黒騎士の出現で、更に膨れ上がる悪しきオーラ。激突するショウのビルバインとズワァースと共に、突如、謎のオーラが戦場全体を包む。
初放送日 : Feb 05, 1983
最終放送日 : Jan 07, 1984
エピソード : 49 エピソード
シーズン : 1 シーズン
ランタイム: 25 分
スタジオ: Nagoya TV
国: Japan
